Om boken: år / Världen har förändrats. Frodiga trädgårdar förvandlades till ödemarker, städer till ruiner. Kriget mellan häxor och människor delade världen i två halvor. En orolig vapenvila har upprättats mellan de stridande parterna. Men den kan kollapsa när som helst. Den uråldriga häxaren Kilian Mort vill förstöra mänskligheten. Han anser att människor är en underlägsen ras, ovärdig att existera. Chimera-avdelningen, ledd av kapten Sergei Lisitsyn, med smeknamnet Räven, fångar häxor och trollkarlar som korsar barriären längs hemliga stigar. Tidigare förlorade Fox sin älskade på grund av Morts fel. Han hatar magi, hatar allt som är kopplat till det. Men vad händer om en häxa med samma makt som Kilian dyker upp i truppen? Kommer chimärerna att kunna rädda människor från ett fruktansvärt öde och skicka Mort till nästa värld??"